Con el auge de la demanda de centros de datos en EEUU, las empresas de servicios públicos reguladas e integradas verticalmente están demostrando tener ventaja frente a los mercados desregulados a la hora de conectar grandes cargas a la red, según el nuevo informe Horizons de Wood Mackenzie.
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Según el informe, “La lucha por la energía en Estados Unidos: cómo la demanda de centros de datos está desafiando el modelo del mercado eléctrico”», Wood Mackenzie está realizando un seguimiento de 134 GW de centros de datos propuestos y 63 GW de compromisos de las empresas de servicios públicos con grandes cargas, lo que equivale a un aumento del 12 % en la demanda de electricidad de Estados Unidos.
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“Existen obstáculos importantes que dificultan satisfacer este crecimiento de la demanda”, afirma Chris Seiple, vicepresidente de Transición Energética y Energía y Renovables de Wood Mackenzie. “Hay cuellos de botella en equipos críticos necesarios para habilitar nuevos suministros, se prevé el cierre de una cantidad considerable de centrales térmicas de carbón y los nuevos proyectos tienen plazos de ejecución largos debido a los cuellos de botella en las colas de interconexión, la necesidad de mejorar las redes de transmisión y los retos que plantean los permisos.
La gran demanda de carga que satisfacen las empresas de servicios públicos reguladas está planteando una serie de nuevos problemas a los reguladores y, en última instancia, podría exponer a los clientes actuales a tener que asumir el coste de las inversiones para dar servicio a los centros de datos si esta demanda no se materializa como se prevé. En un mercado eléctrico competitivo, si se añaden centros de datos a un ritmo más rápido que el de puesta en marcha de nuevas centrales eléctricas, se podría poner en peligro la fiabilidad de la red y provocar cortes de suministro».
Las empresas de servicios públicos reguladas tienen ventaja
Dado que las empresas de servicios públicos citan plazos cada vez más largos para conectar los centros de datos a la red, muchos buscan soluciones fuera de la red o sistemas de energía autosuficientes independientes de la red. Sin embargo, el éxito de estos proyectos es poco frecuente.
“Depender de recursos sin conexión a la red y lograr al mismo tiempo la fiabilidad que desean los centros de datos introduce una enorme complejidad técnica, riesgos y costes”, afirma Seiple. “Dado que las soluciones fuera de la red no son viables a gran escala, cada vez está más claro que las empresas de servicios públicos reguladas e integradas verticalmente que acogen centros de datos se están convirtiendo en líderes a la hora de aprovechar las oportunidades de crecimiento”.
Según el informe, las empresas de servicios públicos están aprovechando las siguientes fortalezas:
Procesos integrados de planificación de la carga y la generación. Los procesos integrados de planificación de la carga y la generación les permiten planificar el crecimiento de la nueva demanda de la mejor manera y con la mayor eficiencia.
Fomentar la flexibilidad y la creatividad para acelerar los plazos de los proyectos. Las empresas de servicios públicos no son conocidas por su innovación, pero gracias a sus procesos de planificación integrados, están en la mejor posición para asesorar a los desarrolladores de centros de datos sobre cómo configurar sus proyectos para minimizar los costes de interconexión y conectarse lo más rápidamente posible.
Crear apoyo en la comunidad. Dadas sus relaciones políticas locales, las empresas de servicios públicos a veces pueden ayudar a conseguir el apoyo de la comunidad local para el desarrollo de centros de datos y allanar el camino para cambios en la zonificación u otras regulaciones.
Propiedad de terrenos en ubicaciones atractivas. Varias empresas de servicios públicos han retirado centrales eléctricas de carbón u otros terrenos con importantes infraestructuras de transmisión y fibra óptica.
El informe señala que, aunque las empresas de servicios públicos están demostrando tener ventajas a la hora de satisfacer el crecimiento de la demanda de centros de datos, también tienen desventajas. Es posible que las empresas de servicios públicos no ofrezcan las soluciones de energía limpia que a menudo se desean. No todas las empresas de servicios públicos son innovadoras y es posible que no ofrezcan la misma flexibilidad comercial que puede lograr una gran carga en un mercado desregulado en el que hay opciones.
Las empresas de servicios públicos tienen diferentes historiales en cuanto a la ejecución de proyectos de infraestructura a tiempo y dentro del presupuesto. Y lo que es más importante, los clientes actuales de las empresas de servicios públicos podrían correr el riesgo de pagar las inversiones destinadas a satisfacer estas nuevas cargas si la nueva demanda no se materializa según lo previsto.
“Los mercados desregulados, a diferencia de las empresas de servicios públicos reguladas, tienen dificultades para dar cabida a grandes cargas”, afirma Ben Hertz-Shargel, director global de Grid Edge para Wood Mackenzie. “Los precios de la energía y la capacidad siguen estando por debajo del nivel necesario para incentivar nuevas entradas, y por su naturaleza, los mercados no permiten que los costes se limiten a los clientes con grandes cargas”.
Mercados locales
El informe señala que los mercados de la electricidad son más locales que la mayoría de los mercados de materias primas, por lo que se puede culpar a los políticos de los altos precios y la escasez, en forma de cortes en la red.
“Algo tendrá que ceder”, afirma Hertz-Shargel. “Si los mercados permiten que las tarifas aumenten para todos los clientes, es probable que los estados intervengan, lo que podría tener repercusiones a largo plazo en los precios de la electricidad y la valoración de los activos. Esto supone una prueba sin precedentes para los mercados desregulados”.
El informe concluye que las empresas de servicios públicos, al igual que los mercados, están expuestas a un riesgo significativo.
«Las empresas de servicios públicos se encuentran en una encrucijada, tratando de equilibrar los objetivos de desarrollo económico del estado y una oportunidad de ingresos sin precedentes con el riesgo para la fiabilidad y un perfil crediticio radicalmente nuevo», afirmó Seiple. «Como dijo un ejecutivo de una empresa de servicios públicos, están construyendo el avión mientras lo pilotan. Es seguro que su modelo de negocio y su situación financiera serán muy diferentes cuando terminen».